Salesforce
- Versterk het gebruik van je CRM!
- Automatische notities door AI
- Stuur inzichten direct naar Salesforce
Overzicht: Leexi + Salesforce Integratie
De integratie stelt je in staat om gespreksnotities direct in het CRM te importeren, naar een contact, organisatie of deal. Notities maken, samenvatten en rapporteren in je CRM? Dat is verleden tijd! Je assistent regelt alles: het transcribeert je gesprekken, maakt samenvattingen en meer! Je bespaart waardevolle tijd door het vervelende werk van CRM-invoer te automatiseren.
Hoe Salesforce en Leexi integreren?
Vereisten
Beheerrechten voor je Leexi en Salesforce accounts
Stap 1 :
In je Salesforce account
Voor het activeren van de Leexi integratie raden we aan Gedeelde Activiteiten in te schakelen op je Salesforce account. Bij meetings met meerdere klanten kan zo één notitie aan alle klanten gekoppeld worden.
Stap 2 :
In je Leexi account
Ga naar Instellingen → Integraties (alleen toegankelijk voor admin)
Klik op Toevoegen voor de Salesforce integratie
Accepteer
Overzicht van de Leexi + Teams Phone Integratie
Deze integratie laat Leexi toe om automatisch je telefoongesprekken via Microsoft Teams Phone op te nemen, dankzij onze samenwerking met Imagicle, een Microsoft-gecertificeerde oplossing.
Van deze opnames levert Leexi een volledige transcriptie, een duidelijke samenvatting, een lijst met vervolgacties, geavanceerde analyses en vele andere functies!
Het beste? Alles is volledig geautomatiseerd!
De opnames worden eerst veilig opgeslagen op de Europese servers van Imagicle en daarna automatisch doorgestuurd naar Leexi voor analyse.
Hoe Teams Phone met Leexi integreren?
Stap 1:
Neem contact op met je Leexi contactpersoon om de integratie te activeren en het aantal benodigde licenties te bepalen.
💡 Deze integratie kan extra kosten met zich meebrengen, inbegrepen in je Leexi abonnement.
Stap 2:
Vul het Imagicle formulier in om de installatie te starten:
👉 Imagicle Installatieformulier
Na inzending maakt Imagicle binnen 1 à 2 werkdagen je werkruimte aan.
Stap 3:
Volg de stappen in deze Imagicle procedure:
De benodigde gegevens (Main App ID & Pair App ID) worden door het Leexi team verstrekt.
Stap 4:
Ga naar https://app.leexi.ai/fr/settings/integrations, zoek de Teams Phone integratie, klik op Toevoegen en daarna op Opslaan.
Stap 5:
Na activatie klik je op Beheren.
Voeg licenties toe aan gebruikers via de “+” knop.
Het aantal licenties komt overeen met de afspraak met Leexi. Bij overschrijding verschijnt een foutmelding.
⏳ Houd rekening met ongeveer 4 uur voor synchronisatie op Imagicle’s servers.
Voordelen van de Integratie
Met de integratie van Teams Phone met Leexi:
- Worden je gesprekken automatisch opgenomen zonder handmatige actie.
- Blijf je compliant met een Microsoft-gecertificeerde oplossing.
- Beheer je eenvoudig gebruikers en licenties.
- Krijg je moeiteloos toegang tot geavanceerde analyses.
- Bespaar je kostbare tijd op het schrijven van gespreksverslagen.
Gebruiksvoorwaarden
Deze integratie maakt gebruik van een externe oplossing: Imagicle.
Door de integratie te activeren ga je akkoord met hun Algemene Verkoopvoorwaarden.
📍 Gegevens worden verwerkt en gehost in Europa.
📩 Vragen over verwerking of opslag van gesprekken moeten rechtstreeks aan Imagicle worden gesteld.
Vereisten
🔐 Beheerrechten op zowel je Leexi als Microsoft Teams accounts
📧 De gebruikte e-mailadressen in Leexi en Teams moeten exact overeenkomen
Probeer Leexi met Teams Phone
Klaar om je gesprekken naar een hoger niveau te tillen?
Neem contact op om de integratie te activeren en het volledige potentieel van Leexi met Teams Phone te benutten.
Klaar om uw productiviteit te verhogen met Leexi?
Leexi AI Notetaker maakt notities voor u